上海市民營企業(yè)“走出去”資訊快報（2024年第四期）
導讀
● 2024年1-6月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)統(tǒng)計
● 外貿(mào)新規(guī)：國內(nèi)政策、國外政策
● 行業(yè)動態(tài)：儲能產(chǎn)業(yè)
● 案例分析：貨權(quán)在手就能高枕無憂了嗎？
一、2024年1-6月全國、上海及上海民營企業(yè)進出口數(shù)據(jù)
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，今年前6個月，我國進出口總值21.2萬億元，同比（下同）增長6.1%。其中出口12.1萬億元，增長6.9%；進口9.0萬億元，增長5.2%。6月當月，我國進出口總值3.7萬億元，增長5.8%。其中出口2.2萬億元，增長10.7%；進口1.5萬億元，下降0.6%。
據(jù)上海海關(guān)統(tǒng)計，今年上半年，上海市進出口總值2.1萬億元，較去年同期增長0.6%，外貿(mào)規(guī)模創(chuàng)歷史新高。其中，出口8574.9億元，增長1.8%；進口1.2萬億元，下降0.2%。6月當月，上海進出口總值3490億元，下降0.4%。其中出口1513.8億元，增長5.4%；進口1976.2億元，下降4.4%。
今年上半年，上海市民營企業(yè)進出口總值6619.4億元，同比增長3.2%。其中，出口3542.2億元，增長4.2%；進口3077.2億元，增長2.1%。6月當月，進出口1124.1億元，增長7.3%。其中，出口614億元，增長4.9%；進口510.1億元，增長10.4%。
二、外貿(mào)新規(guī)
（一）國內(nèi)政策
● 中國免簽“朋友圈”再擴容，廈門口岸外國人入境劇增
繼2023年12月1日和2024年3月14日中國分別對法國、德國、荷蘭等12個國家試行免簽政策后，中國免簽“朋友圈”再次擴容。根據(jù)政策規(guī)定，2024年7月1日至2025年12月31日期間，新西蘭、澳大利亞、波蘭3國持普通護照人員來華經(jīng)商、旅游觀光、探親訪友和過境不超過15天，可免簽入境。（來源：中國新聞網(wǎng)）
● 商務(wù)部等三部門發(fā)布關(guān)于對有關(guān)物項實施出口管制的公告
商務(wù)部、海關(guān)總署、中央軍委裝備發(fā)展部發(fā)布2024年第21號關(guān)于對有關(guān)物項實施出口管制的公告。公告指出，對航空航天結(jié)構(gòu)件及發(fā)動機制造相關(guān)裝備及軟件、技術(shù)，燃氣渦輪發(fā)動機/燃氣輪機制造相關(guān)裝備及軟件、技術(shù)等物項實施出口管制。（來源：財聯(lián)社）
● 商務(wù)部等九部門發(fā)布關(guān)于拓展跨境電商出口推進海外倉建設(shè)的意見
商務(wù)部、國家發(fā)展改革委、財政部等九部門發(fā)布2024年第125號關(guān)于拓展跨境電商出口推進海外倉建設(shè)的意見。意見在積極培育跨境電商經(jīng)營主體，加大金融支持力度，加強相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施和物流體系建設(shè)，優(yōu)化監(jiān)管與服務(wù)等方面做了部署，旨在拓展跨境電商出口，優(yōu)化海外倉布局，加快培育外貿(mào)新動能。（來源：商務(wù)部）
（二）國外政策
● 印尼擬征收100%至200%的關(guān)稅
據(jù)路透社等媒體報道，印尼貿(mào)易部長Zulkifli Hasan6月28日在公開場合表示，印尼將對鞋類、服裝、紡織品、化妝品和陶瓷等進口產(chǎn)品征收100%至200%的保障性關(guān)稅，以重啟并加強對國內(nèi)產(chǎn)業(yè)的保護措施。印尼貿(mào)易部長Zulkifli Hasan表示，該政策將在相關(guān)法規(guī)發(fā)布后生效。（來源：進出口經(jīng)理人）
● 美商務(wù)部決定對6家實體實施貿(mào)易限制，包括兩家中國實體
根據(jù)美國商務(wù)部下屬機構(gòu)工業(yè)和安全局發(fā)布的消息，該部門決定把6家來自中國、南非、阿聯(lián)酋以及英國的實體列入有關(guān)“實體清單”，其中來自中國和阿聯(lián)酋的實體各兩家，來自南非和英國的實體各1家，原因與所謂“國家安全”和外交政策問題有關(guān)，其中有4家實體被指“與中國軍事訓練有關(guān)”，2家來自阿聯(lián)酋的實體被指存在“規(guī)避行為”，其中1家實體被指“向俄羅斯運送原產(chǎn)于美國的商品”。（來源：環(huán)球網(wǎng)）
三、行業(yè)動態(tài)：儲能產(chǎn)業(yè)
（一）2023年國內(nèi)儲能市場：熱火朝天
根據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟（CNESA）全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2023年底，中國已投運的電力儲能項目累計裝機達86.5GW，同比增長45%。其中，抽水蓄能累計裝機達51.3GW，占比從2022年的77.1%降至59.4%。新型儲能累計裝機34.5GW/74.5GWh，同比增長18.2個百分點。
2023年，中國新增投運新型儲能項目裝機規(guī)模21.5GW/46.6GWh，功率和能量規(guī)模同比增長均超150%。首次超過抽水蓄能新增投運近四倍之多。從項目規(guī)模等級來看，超過100個百兆瓦級項目實現(xiàn)投運，同比增長370%。從技術(shù)路線來看，鋰電占比進一步提高，從2022年的94%增長至2023年的97%；非鋰儲能技術(shù)逐漸實現(xiàn)應(yīng)用突破，多種長時儲能技術(shù)路線被納入省級示范項目清單。
（二）2024年儲能企業(yè)出海：風險提示
根據(jù)尋熵研究院在“儲能行業(yè)2023年回顧與2024年展望”大會上發(fā)布的《2023年儲能市場分析和2024年發(fā)展展望》預(yù)測，基準場景下，2024年中國新增并網(wǎng)儲能項目規(guī)模有望達到34.5GW/85.4GWh，樂觀情況下將達到43.4GW/107.1GWh，對應(yīng)實現(xiàn)74%-118%的同比增速。國內(nèi)市場建設(shè)提速，國外市場出口增勢同樣可觀：2023年，電動汽車、鋰電池、太陽能電池“新三樣”領(lǐng)跑我國外貿(mào)出口，儲能作為鋰電池新的增長極受益匪淺；同時，國外市場由于電力市場化程度高，盈利能力較好，具有較大的發(fā)展?jié)摿?，已然成為不少國?nèi)儲能領(lǐng)頭企業(yè)的重要業(yè)務(wù)布局方向。但在看到樂觀情勢的同時，出海企業(yè)還需注意以下風險：
1.電芯產(chǎn)能快速擴張，供需矛盾愈加突出。2023年，中國企業(yè)在全球市場中儲能電池（不含基站/數(shù)據(jù)中心備電類電池）出貨量預(yù)估在200GWh左右。新增鋰離子電芯產(chǎn)能（含規(guī)劃、開工和達產(chǎn)）約1172.5GWh，而同期全球電力儲能年總裝機量約為100-120GWh，受供需關(guān)系影響，行業(yè)平均產(chǎn)能利用率50%左右，造成產(chǎn)品庫存升高，電芯產(chǎn)能擴張速度遠超市場需求釋放速度。
2.企業(yè)出海面臨貿(mào)易保護主義的挑戰(zhàn)。當前國際環(huán)境日趨錯綜復(fù)雜，儲能領(lǐng)域開始出現(xiàn)“貿(mào)易保護”“產(chǎn)品本地化要求”等現(xiàn)象，為爭奪儲能這一戰(zhàn)略制高點，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈本土化，美國、歐盟通過《通脹削減法案》、“碳關(guān)稅”等政策設(shè)定貿(mào)易壁壘和政策壁壘，搶占電池材料、電池產(chǎn)品等方面國際標準話語權(quán)，一定程度上削弱了我國儲能產(chǎn)品的國際競爭力，擠壓了我國儲能產(chǎn)業(yè)的國際市場空間，對國內(nèi)企業(yè)出海的不利影響將進一步加劇。
四、案例分析：貨權(quán)在手就能高枕無憂了嗎？
一直以來，在很多外貿(mào)企業(yè)的印象里，D/P（指代收行必須在進口商付清貨款后，才可將商業(yè)（貨運）單據(jù)交給進口方的一種結(jié)算方式）是一種較為安全的交易方式。一旦買方拒收貨物，出口商可以選擇退運、轉(zhuǎn)賣——“只要貨權(quán)在手，最多損失點差價或運費”。但實際上，部分國家在滯港貨物的退運和轉(zhuǎn)賣環(huán)節(jié)出臺了很多并不友好的政策限制。例如在印度、孟加拉等國家，當?shù)睾ｊP(guān)會要求貨物到港后，退運或者轉(zhuǎn)賣必須獲得收貨人出具的不反對聲明書（“Non Objection Certificate，NOC”）或正式的拒絕收貨通知書。如果外貿(mào)企業(yè)沒有事先了解到這些規(guī)定，后續(xù)的貨物處理環(huán)節(jié)將面臨很多“意料之外”的麻煩。
（一）案情介紹
近期，某企業(yè)C同突尼斯企業(yè)D簽訂訂單，出口一批農(nóng)產(chǎn)品，約定的支付方式為D/P，合同總金額約為18萬美元，在貨物到港后，突尼斯企業(yè)D以種種理由推遲贖單。貨物滯港近兩個月后，企業(yè)C才覺察到風險，匆忙向中國信保報損。
中國信保在接到企業(yè)報損后，考慮到突尼斯海關(guān)的規(guī)定，一方面發(fā)函敦促買方盡快付款贖單，另一方面指導企業(yè)與買方進行協(xié)商：一是，如買方繼續(xù)堅持不付款，則應(yīng)在了解拒付原因及背景的情況下，爭取同買方協(xié)商一致；二是，如買方拒收貨物，則應(yīng)要求其出具不反對聲明書（“Non Objection Certificate，NOC”），然后再將貨物轉(zhuǎn)賣或退運，盡力避免和減少可能面臨的損失。
在中國信保正式發(fā)函后，突尼斯買方D迫于壓力，在短短五天的時間里付款贖單。中國信保成功為企業(yè)挽回了損失。
（二）案例啟示
1.企業(yè)應(yīng)關(guān)注貨物運輸過程。貨物到港后若買方遲遲不提貨，一定要警惕買方的拒收風險。發(fā)生此類情況時，投保企業(yè)應(yīng)該及時與中國信保取得聯(lián)系，尋求專業(yè)支持，避免因為滯港期間過長導致巨額滯港費損失。
2.關(guān)注相關(guān)國家的貨物退運政策。印度尼西亞、巴基斯坦、印度、孟加拉國、斯里蘭卡、土耳其、南美洲的大部分國家存在貨物退運和轉(zhuǎn)賣的不友好政策，同這類國別的買方開展交易時，應(yīng)事先了解該國海關(guān)及港口貨物退運、轉(zhuǎn)賣的相關(guān)規(guī)定，做好萬全準備。
上海市工商業(yè)聯(lián)合會聯(lián)絡(luò)部、中國出口信用保險上海分公司編撰
